Quel est le statut actuel des 1 651 banques rurales de Chine ?

La récente « difficulté à retirer de l’argent » dans un certain nombre de banques rurales de la province centrale du Henan en Chine a recentré l’attention sur les petits prêteurs du pays. Pourtant, bien que peu nombreux, ils sont devenus le type de banque le plus omniprésent en Chine.

Le pays comptait 1 651 banques rurales à la fin de l’année dernière, soit environ 36 % de l’ensemble des institutions financières du secteur bancaire, selon les chiffres de la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances.

Les banques rurales sont confrontées à une pression accrue pour attirer les dépôts, la Chine renforçant la surveillance du secteur financier. En conséquence, le niveau de risque de quelques banques rurales a augmenté rapidement. Au deuxième trimestre de l’année dernière, 122 d’entre elles étaient des établissements « à haut risque », soit environ 29 % de l’ensemble de ces établissements.

Les fusions et acquisitions de certains prêteurs ruraux progressent aussi régulièrement pour résoudre le risque. Cela accélérera le rythme de la réforme et de l’intégration des banques rurales, ont souligné les initiés du secteur, conduisant les banques rurales à faire face à une situation de « survie du plus apte ».

Capital social, actifs

Les banques rurales chinoises sont réparties dans 31 régions de niveau provincial. Les provinces de Shandong et de Hebei comptent chacune plus de 100 prêteurs de ce type, soit 126 et 110 respectivement, selon la plateforme de surveillance et d’alerte des risques d’entreprise Qiye Yujingtong.

Le capital social des banques rurales est faible, 189 des 1 651 banques ayant un capital autorisé de 30 millions CNY (4,5 millions USD). Ce chiffre est de 50 millions de CNY pour 265 banques, et de 100 millions de CNY pour 342. Avec 11,7 milliards CNY (1,8 milliard USD), la Guangxi Pingnan Guiyin County Bank est la plus importante. La Fenxi Taihang Rural Bank est la plus petite, avec 6 millions de CNY.

À l’heure actuelle, il existe sept banques rurales dont les actifs totaux dépassent 10 milliards CNY (1,5 milliard USD) chacune, parmi lesquelles la Jiangxi Ganzhou Yinzuo Village Bank est la plus importante avec 18,6 milliards CNY (2,8 milliards USD).

Le nombre de banques dont les actifs totaux s’élèvent à 100 millions CNY (14,9 millions USD) dépasse les 910. Mais toutes ces banques rurales ne sont pas rentables.

En termes de performance, seules 354 des 1 651 banques ont rendu publiques leurs données pour l’année dernière, ce qui représente seulement 21 % du total, selon Qiye Yujingtong. Parmi elles, 305 étaient rentables, cinq avaient un bénéfice net de plus de 100 millions de CNY, la plus faible faisant 28 800 CNY (4 299 USD). Par ailleurs, 28 banques rurales affichaient des pertes nettes, représentant 8 % de ce total.

Mauvais prêts, pénalités

Les banques rurales ont un ratio de prêts non performants relativement plus élevé, qui a atteint 4 pour cent en 2020, selon un rapport de recherche de Hua’an Securities. Le ratio de prêts non productifs des grandes banques d’État n’était que de 1 %, tandis que celui des banques par actions et des banques commerciales urbaines était de 2 %. Le ratio pour les banques commerciales rurales était de 2,4 %.

En termes de pénalités réglementaires, les données de Qiye Yujingtong ont révélé que depuis 2018, il y a eu environ 1 500 informations impliquant des pénalités sur les banques rurales pour des opérations illégales, des infractions à la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent, des prêts émis à travers les régions commerciales et des ventes illégales de produits d’assurance commandées par les assureurs.

Dans le même temps, les changements de capitaux propres des banques rurales ont également été plus fréquents. Sur le site officiel de la Commission chinoise de réglementation de la banque et de l’assurance, une recherche par mot-clé pour « banques rurales » et « modifications du capital » a donné lieu à 1 866 articles.

La dispersion des capitaux propres et la gestion chaotique sont des problèmes courants auxquels sont confrontées les banques de village et de canton. Huang Dazhi, chercheur à l’Institut de recherche financière Xingtu, a déclaré à Yicai Global que, parmi toutes les banques, les banques rurales ont des exigences moins élevées en matière d’actionnaires.

Accélération des réformes

La réforme des banques rurales chinoises devrait s’accélérer considérablement dans un contexte de pression croissante sur les prêteurs pour attirer les déposants et d’inquiétudes quant à leur capacité à gérer les risques.

Il est plus difficile pour les banques rurales d’attirer les dépôts que les grandes banques d’État et les banques par actions, en partie à cause de leur situation géographique et de leur réputation moins impressionnante. Ainsi, pour attirer les épargnants, certaines banques rurales proposent des taux d’intérêt ou des rendements plus élevés.

La pression sur les prêteurs ruraux s’est également accrue parce que les efforts réglementaires visant à normaliser la concurrence se sont durcis au cours des deux dernières années, avec des restrictions sur les dépôts structurés, les dépôts par Internet et d’autres outils conçus pour attirer l’épargne. Le plafond des taux d’intérêt sur les dépôts a également été abaissé.

Les niveaux de risque des prêteurs locaux ont considérablement augmenté ces dernières années, les banques rurales représentant environ 29 % de toutes les institutions qualifiées de « à haut risque » à la fin du deuxième trimestre de l’année dernière, selon les données de la Banque populaire de Chine.

En janvier de l’année dernière, le CBIRC a proposé diverses mesures pour désamorcer les risques dans les banques rurales, notamment en faisant appel à des investisseurs stratégiques qualifiés pour les acquisitions et l’injection de fonds et en organisant des fusions entre les prêteurs.

Les efforts de réforme ont concerné davantage de banques rurales cette année. La Ping Luo Rural Commercial Bank de la région autonome de Ningxia Hui a récemment été autorisée à fusionner avec la Ping Luo Sand Lake Rural Bank. Et la Suzhou Rural Commercial Bank a porté sa participation dans la Jiangsu Zhengjiang Runfeng Village Bank à plus de 90 %, contre un peu plus de 54 % auparavant.

La Chine a encore plus de banques rurales qu’elle n’avait de comtés, a déclaré à Yicai Global Zhou Maohua, analyste macroéconomique à la China Everbright Bank. Les réformes des banques rurales vont se multiplier dans un contexte de renforcement de la surveillance réglementaire et d’accélération de l’élimination des risques, a-t-il ajouté.

Appel aux fusions et acquisitions

Le mois dernier, le CBIRC a de nouveau mentionné « l’encouragement des banques de haute qualité, des assureurs, des gestionnaires d’actifs financiers et d’autres types d’institutions à participer aux fusions et acquisitions de banques rurales de taille moyenne et petite ».

Cette déclaration indique qu’il existe des risques parmi les institutions financières rurales de taille moyenne et petite, selon Huang Dazhi, chercheur au Star Atlas Institute of Finance. Ces institutions offrent un service local vital pour les économies rurales, de sorte que le ralliement d’institutions solides pour prendre part aux fusions et acquisitions de ces petites banques est très probable à l’avenir, a prédit Huang.

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