L’impact grandissant des véhicules électriques chinois en Europe
octobre 4, 2023L’impact grandissant des véhicules électriques chinois en Europe
Les ventes de véhicules électriques (VE) chinois menacent de laisser l’Europe dans la poussière, mettant en lumière les enjeux de compétitivité pour les constructeurs automobiles européens. La Chine inonde le marché européen avec des VE abordables, remettant en question les acteurs traditionnels.
L’essor fulgurant des VE chinois
La Chine connaît une croissance rapide de ses ventes de véhicules électriques (VE), avec des modèles abordables vendus à environ 5 000 dollars. Cette baisse des prix a contribué à doubler presque les ventes de VE de passagers en Chine l’année dernière, atteignant 5,9 millions d’unités, dépassant largement le total combiné de l’Europe et des États-Unis.
Cependant, le secteur de l’automobile en Chine fait face à une surcapacité due à des investissements agressifs au cours de la dernière décennie. Les tensions géopolitiques et les politiques gouvernementales qui en découlent rendent le marché américain difficile d’accès. Par conséquent, l’Europe est devenue la principale cible des constructeurs de VE chinois à la recherche de nouveaux marchés.
L’Europe dans le viseur des constructeurs chinois
Près de la moitié des voitures exportées de Chine sont désormais vendues en Europe, un chiffre en hausse d’environ 60 % l’année dernière. Environ les deux tiers de ces exportations sont des VE à batterie. La situation rappelle la percée des constructeurs automobiles japonais aux États-Unis dans les années 1970, ce qui offre un aperçu de ce qui pourrait se passer en Europe.
Cependant, pour le moment, le nombre de VE de marque chinoise sur les routes européennes reste relativement faible. Parmi les exportations de Chine vers l’Europe, près de 40 % étaient des Tesla, tandis que les coentreprises européennes et chinoises représentaient un dixième des exportations.
La croissance fulgurante des exportations chinoises de VE
Les exportations chinoises de VE augmentent à un rythme beaucoup plus rapide que ce que les analystes avaient anticipé. Dans le sud-est asiatique, un autre marché clé, les constructeurs automobiles chinois dominent, représentant trois quarts de toutes les VE vendues. Cela renforce encore l’importance de l’Europe dans leur recherche de croissance.
Les craintes européennes
L’Europe a des préoccupations légitimes quant à la concurrence des constructeurs chinois de VE. L’industrie automobile indigène de la région est essentielle pour la croissance économique et l’emploi. L’enquête de la Commission européenne sur les subventions chinoises aux VE pourrait entraîner des droits d’importation plus élevés sur les VE chinois.
Cependant, il est douteux que de tels tarifs puissent freiner les constructeurs chinois à long terme. En fait, leurs VE pourraient devenir encore moins chers à l’avenir.
La surcapacité : le principal moteur de cette ruée
La principale raison de cette ruée vers l’Europe est la surcapacité. Environ 200 entreprises fabriquent beaucoup trop de voitures pour le marché local. La capacité de production devrait dépasser les 15 millions d’unités, soit environ deux fois la demande locale prévue. La surcapacité est encore plus importante dans la fabrication de batteries. D’ici 2025, la production de quelque 50 entreprises devrait dépasser la demande de quatre fois.
L’avantage du renminbi faible et des coûts de production réduits
Le renminbi, actuellement à son plus bas niveau depuis 16 ans, donne un avantage aux constructeurs de VE lors de la conversion des recettes en devises étrangères en renminbi. Les prix locaux des matières premières, notamment le carbonate de lithium de qualité batterie, ont fortement chuté cette année, réduisant les coûts des batteries, le composant le plus coûteux des VE.
Parallèlement, les investissements locaux dans les batteries au sodium-ion pour les petits VE s’accélèrent. Bien que leur densité énergétique soit inférieure à celle des batteries au lithium, elles devraient coûter environ la moitié du prix des cellules au lithium-ion moyennes. Tout cela permettra d’effectuer davantage de réductions de prix tout en atténuant la pression sur les marges.
L’efficacité de commencer par les petits VE
Commencer par les voitures bon marché pour conquérir le segment du marché de masse s’est avéré efficace par le passé. Il est intéressant de se rappeler les années 1970, lorsque les constructeurs automobiles japonais ont commencé à gagner du terrain aux États-Unis. Incapables de rivaliser avec les concurrents européens en matière de design et d’ingénierie, les marques japonaises ont proposé des véhicules abordables.
À des prix suffisamment bas, les tarifs douaniers n’ont guère ralenti leur conquête de parts de marché au cours des décennies suivantes. Aujourd’hui, Toyota détient la deuxième plus grande part de marché aux États-Unis, derrière General Motors. Les VE chinois peuvent manquer de glamour, mais le prix moyen des VE a presque été divisé par deux en Chine au cours des huit dernières années, tandis qu’en Europe, les prix ont augmenté.
Les défis et objectifs de l’UE
L’Union européenne vise à avoir au moins 30 millions de véhicules électriques sur les routes d’ici 2030, contre environ 3 millions l’année dernière, ce qui stimulera la croissance du segment du marché de masse de la région.
L’objectif immédiat des constructeurs automobiles européens devrait donc être de s’assurer que les ressources sont dirigées vers la réduction des coûts de production grâce à des technologies éprouvées, même si cela signifie que les premiers modèles manqueront du style et du caractère de leurs homologues à essence. L’innovation est importante, et les tarifs peuvent gagner du temps, mais les constructeurs de VE européens devront être plus compétitifs en termes de coûts pour réussir dans ce marché en pleine évolution.
L’essor des véhicules électriques chinois en Europe met en lumière les défis auxquels sont confrontés les constructeurs automobiles européens pour rester compétitifs. Les avantages de la surcapacité, d’une monnaie faible et de coûts de production réduits ont propulsé les véhicules électriques chinois sur le marché européen. Alors que l’Europe s’efforce de stimuler la croissance des véhicules électriques, les constructeurs automobiles locaux doivent travailler sur la réduction des coûts pour rester compétitifs dans un marché en plein essor. Le secteur automobile européen devra se concentrer sur l’efficacité et la compétitivité pour prospérer dans un marché de plus en plus dominé par les véhicules électriques chinois.
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