Les sociétés chinoises Xiaomi, Vivo et Oppo réduisent leurs commandes de smartphones de 20 %

Les sociétés chinoises Xiaomi, Vivo et Oppo réduisent leurs commandes de smartphones de 20 %. Le trio est touché par les confinements et les problèmes d’inflation, tandis que Samsung et Google sont moins affectés.

Les principaux fabricants chinois de smartphones ont demandé à leurs fournisseurs de réduire leurs commandes pour les trimestres à venir d’environ 20 % par rapport à leurs plans précédents, suite à des fermetures d’usine de type Covid-19 qui ont gravement perturbé les chaînes d’approvisionnement et ébranlé la confiance des consommateurs, a appris Nikkei Asia.

Xiaomi, le plus grand fabricant de smartphones en Chine et le troisième au niveau mondial, a informé ses fournisseurs qu’il allait abaisser ses prévisions pour l’ensemble de l’année à environ 160 à 180 millions d’unités, par rapport à son objectif précédent de 200 millions, selon des sources bien informées. Xiaomi a expédié 191 millions de smartphones l’année dernière et vise à devenir le premier fabricant de smartphones au monde. La société pourrait ajuster ses commandes à nouveau car elle continue de surveiller la situation de la chaîne d’approvisionnement et la demande des consommateurs sur son marché domestique.

Vivo et Oppo ont également réduit leurs commandes pour ce trimestre et le suivant d’environ 20 % afin de tenter de résorber les stocks excessifs qui remplissent actuellement les canaux de vente au détail, ont déclaré des fournisseurs à Nikkei Asia. Vivo a même averti certains fournisseurs qu’il ne mettrait pas à jour les spécifications de certains composants clés entrant dans la fabrication de certains modèles de smartphones de milieu de gamme cette année, en invoquant des efforts de réduction des coûts dans un contexte d’inflation et de baisse de la demande, selon ces sources.

Ces perspectives sombres contrastent fortement avec le début de l’année 2022, lorsque la plupart des fabricants de smartphones s’attendaient à une reprise de l’ère post-Covid et à une amélioration de l’approvisionnement en composants.

Les prévisions de production des fabricants de smartphones qui sont moins exposés au marché chinois, comme Samsung Electronics, sont relativement inchangées, selon de multiples sources familières avec le sujet, bien que même eux soient confrontés aux défis de l’inflation imminente et de la guerre en Ukraine. Le géant sud-coréen espère expédier plus de 270mn d’unités cette année, ce qui représenterait une légère croissance par rapport à l’année dernière, ont indiqué ces personnes.

Google, qui a récemment dévoilé son nouveau Pixel 6A et a laissé entendre qu’il lancerait sa série phare Pixel 7 à l’automne, a déclaré aux fournisseurs qu’il prévoyait de fabriquer plus de 10mn d’unités cette année, soit plus du double de ses expéditions en 2021.

Le chinois Honor, l’ancienne unité budgétaire de Huawei, n’a pas encore révisé ses commandes de 70mn à 80mn d’unités pour cette année, selon des sources. Le fabricant de smartphones a récemment récupéré des parts du marché intérieur et fait une offre agressive pour se développer à l’étranger en 2022.

Xiaomi, Oppo et Vivo ont tous bénéficié de la répression américaine à l’encontre de Huawei, qui a coûté au géant unique des smartphones des parts de marché dans le pays et à l’étranger. Xiaomi s’est hissé au rang de troisième fabricant mondial de smartphones pour la première fois l’an dernier, avec une part de marché de 14,1 %, contre 9,2 % en 2019, selon les données d’IDC. Au deuxième trimestre de l’année dernière, il a même dépassé Apple pour devenir le numéro 2 mondial des fabricants de smartphones.

Mais ce vent de fraîcheur semble s’estomper. Au cours des trois premiers mois de cette année, Xiaomi, bien que toujours numéro 3 mondial, a vu ses expéditions chuter de 18 % sur l’année. Les expéditions d’Oppo et de Vivo ont diminué de 27 % et 28 %, respectivement, en glissement annuel. Sur son marché national, Xiaomi est passé de la troisième à la cinquième place au cours du trimestre.

Le principal fabricant chinois de puces, Semiconductor Manufacturing International Corp, a mis en garde contre de nouvelles difficultés à venir, prévoyant que les livraisons mondiales de smartphones chuteront de quelque 200 millions d’unités cette année en raison des blocages de Covid et de la guerre en Ukraine.

Apple a déjà réduit les commandes de son iPhone SE de 2 millions d’unités et les a diminuées de quelques millions d’unités supplémentaires après les blocages à Shanghai et dans ses environs. Ses principaux assembleurs de MacBook, iPhone et iPad en Chine ne reprennent que progressivement la production.

Samsung, dont la chaîne d’approvisionnement pour les smartphones se trouve principalement en Corée du Sud et au Vietnam, a été moins touchée par les blocages en Chine. Sa part de marché dans le pays est inférieure à 1 %, ce qui le rend également moins vulnérable au ralentissement de la demande sur le marché chinois.

« Si nous disons que la guerre, l’inflation et les lockdowns en Chine sont les trois plus grands facteurs affectant l’industrie des smartphones cette année, alors Samsung n’a que deux facteurs par rapport aux autres acteurs », a déclaré un cadre chez un fournisseur de Samsung, Xiaomi et Honor. « Cela donne un avantage à Samsung par rapport à ceux qui se sont fortement appuyés sur le marché chinois – mais il y a encore deux couteaux dans son dos, donc il y a encore des incertitudes pour les ventes de smartphones de Samsung cette année », a ajouté la source, faisant référence à l’inflation et à la guerre.

Jeff Pu, un analyste chevronné de Haitong International Securities, a déclaré à Nikkei Asia que son agence avait revu à la baisse ses perspectives pour le marché mondial des smartphones, passant d’une stagnation à une baisse de 1 % ce mois-ci, afin de refléter les incertitudes macroéconomiques et les impacts du verrouillage de la Chine.

« La plupart des ralentissements proviennent de la Chine, alors que la demande semble toujours bonne aux États-Unis, en Europe occidentale, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Alors que Shanghai commence à rouvrir, nous surveillons de près si la demande se redresse un peu », a déclaré Pu. « L’un des indicateurs clés sera la prochaine vente en ligne en Chine le 18 juin. Nous avons entendu dire que tous les canaux de vente en ligne et toutes les marques prévoient de proposer de gros rabais pour dynamiser les ventes. »

Le 18 juin a commencé comme une vente pour marquer l’anniversaire de JD.com, mais s’est progressivement transformé en un événement majeur du shopping de milieu d’année. Cette année, il est considéré comme un indicateur clé de la rapidité avec laquelle les effets du verrouillage pourraient s’estomper.

Eddie Han, analyste chez Isaiah Research, a donné des perspectives légèrement plus pessimistes, son agence prévoyant une baisse de 2 % à 7 % pour le marché mondial des smartphones cette année. Selon lui, le marché chinois pourrait même chuter de 10 % à 15 % cette année.

« La demande faiblit considérablement en Chine et n’est pas particulièrement forte dans le monde entier. Nous avons remarqué que les clients étrangers – en particulier ceux d’Europe et d’Amérique du Nord – ont tendance à se tourner vers Samsung ou Google pour les téléphones Android plutôt que vers les marques chinoises de smartphones. Les tensions géopolitiques peuvent jouer un rôle dans le comportement des consommateurs. »

Vivo n’a pas fourni de commentaire au moment de la publication, tandis que Honor et Oppo ont refusé de commenter pour cette histoire. Xiaomi n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

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