L’Occident pourrait mettre fin à sa dépendance à l’égard des batteries chinoises d’ici 2030

L’Occident pourrait mettre fin à sa dépendance à l’égard des batteries chinoises d’ici 2030, selon Goldman Sachs.

Contrer la domination de la Chine en matière de batteries, de composants et de matières premières coûterait plus de 160 milliards de dollars.

Selon Goldman Sachs, les États-Unis et l’Europe peuvent réduire leur dépendance à l’égard de la Chine pour les batteries de véhicules électriques en investissant plus de 160 milliards de dollars dans de nouvelles dépenses en capital d’ici à 2030.

Les batteries pour véhicules électriques sont l’une des principales technologies qui suscitent des inquiétudes dans les capitales occidentales quant à leur dépendance vis-à-vis de la Chine. Grâce à des années de soutien de l’État et à la volonté de Pékin de réduire sa dépendance aux importations de pétrole, la Chine produit les trois quarts des batteries du monde et domine également la production de leurs matériaux et composants.

Cependant, selon un rapport aux clients, vu par le Financial Times, les analystes de la banque d’investissement pensent qu’un pivot brutal vers le protectionnisme à Washington et à Bruxelles, combiné à une frénésie de dépenses sans précédent de la part des entreprises non chinoises, ont le potentiel de sortir l’Occident de sa dépendance vis-à-vis de Pékin au cours des sept prochaines années.

Pour obtenir une chaîne d’approvisionnement autosuffisante, les pays concurrents de la Chine devraient dépenser 78,2 milliards de dollars pour les batteries, 60,4 milliards de dollars pour les composants et 13,5 milliards de dollars pour l’extraction du lithium, du nickel et du cobalt, ainsi que 12,1 milliards de dollars pour le raffinage de ces matériaux, selon le rapport.

Les analystes de la banque estiment que la demande de batteries finies pourrait être satisfaite sans la Chine dans les trois à cinq prochaines années, en grande partie grâce aux gros investissements réalisés aux États-Unis par les conglomérats sud-coréens LG et SK, qui ont été attirés par les subventions massives des contribuables américains.

LG Chem a déclaré mardi qu’il investirait plus de 3 milliards de dollars dans la construction d’une usine de cathodes pour batteries dans le Tennessee, la plus grande de ce type aux États-Unis. Goldman prévoit que la part de marché des fabricants coréens de batteries aux États-Unis s’envolera pour atteindre environ 55 % en trois ans, contre 11 % en 2021.

L’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation en août signifie d’énormes avantages fiscaux et d’autres subventions pour la localisation des chaînes d’approvisionnement en batteries et la stimulation de l’adoption des VE. Goldman s’attend à ce que le « VE moyen éligible aux États-Unis » reçoive plus de 10 000 dollars d’avantages de l’IRA.

Ross Gregory, partenaire du cabinet de conseil en véhicules électriques New Electric Partners, a déclaré qu’en dépit de l’adoption de l’IRA et de la récente poussée des investissements dans les gigafactory, l’estimation des coûts de Goldman semblait beaucoup trop faible, le calendrier était optimiste et les attentes concernant l’impact du recyclage des batteries étaient irréalistes.

« Une certaine dynamique se forme, mais il n’y a toujours pas de forte volonté d’investir en amont de la part de quiconque, hormis les acteurs chinois. Par exemple, il n’y a pas eu de projet australien notable d’exploitation minière de batteries sur site vierge développé avec un quelconque investissement étranger majeur », a-t-il déclaré, ajoutant : « La croissance probable de l’infrastructure des VE en Chine au cours de cette période sera si massive qu’elle dépassera encore l’Europe et les États-Unis. »

Réduire la domination de la Chine dans les matériaux et les composants de batteries est également considéré comme un défi. La part de marché mondiale des groupes chinois en matière de capacité de production d’anodes est de 87 %, de précurseurs de 85 % et de cathodes de 77 %.

Selon les analystes de Goldman, cette domination pourrait être remise en cause par les politiques protectionnistes de l’Europe et des États-Unis, associées à d’autres chimies de batteries qui nécessitent moins de minéraux critiques en provenance de Chine, ainsi qu’à l’essor du recyclage des batteries qui réduirait la demande de lithium et de nickel.

De plus en plus d’entreprises hors de Chine développent des batteries sodium-ion – une alternative aux batteries à base de lithium – ainsi que le LFP, un type de cathode qui n’utilise pas de nickel et de cobalt, a indiqué M. Goldman.

Néanmoins, les aspects économiques sous-jacents de la production de batteries pour VE dans les pays occidentaux constituent un obstacle fondamental au découplage avec la Chine.

« Nous notons que le coût d’investissement par unité, tel qu’il ressort des annonces récentes des entreprises aux États-Unis, est supérieur de 78 % à celui de la Chine… Les récentes pénuries de main-d’œuvre et l’inflation des salaires rendraient également plus coûteuse la production de batteries aux États-Unis », ont noté les analystes.

Le risque environnemental constitue également un défi non résolu pour la chaîne d’approvisionnement des VE en dehors de la Chine. Jusqu’à présent, le monde s’est contenté de compter sur la Chine non seulement pour l’extraction des minéraux, mais aussi pour le traitement des matériaux qui implique des produits chimiques hautement toxiques et leurs déchets.

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